個人のお客さま向け《たんよう》よろず相談

《たんよう》コンシェルジュ

退職金を運用したい

65歳までまだまだあるし、退職金をどうするかなんて
特に考えていなったんだけど…他の人はどんな感じなの?

相談者
相談者
N様 個人
(50代・男性)

突然、「お礼に伺いました」と来てくれたときはびっくりしました(笑)。
早期退職した退職金を但陽さんの口座に振り込んだだけなのに、
お礼を言われるなんて。

65歳までまだまだあるし、退職金をどうするかなんて、
特に考えていなったんだけど…他の人はどんな感じなの?

「運用」というと、為替の変動とかでお金が減ってしまうこともあるって
きいたんだけど…増やすことも大切だと思うし…


WEBよろず相談課長
WEBよろず相談課長

退職金を当金庫でお受け取りくださったお礼にうかがったのですが、
驚かせてしまいまして申し訳ありませんでした。

お礼だけのつもりだったのですが、他の方の退職金運用について
興味がおありのようでしたので、いくつかの一般的な事例を紹介させていただきました。

「資産運用」といえば、「株式」や「外貨建て商品」のイメージを強くお持ちで、
為替変動リスクについて心配されていましたが、お客様のリスクの考え方や資金性格、運用期間によって様々な商品を紹介させていただいていることをお伝えしました。

違う価値観を

“よろず相談”で問題解決のお手伝い

相談者

但陽さんで国債や県民債、投資信託、生命保険を取扱いされていることは、知りませんでした。自分のリスクの考え方や資金性格を考えて、自分にあった商品を前向きに検討したいと思います。

時間をかけて教えてくれて、ありがとう!


本事例担当:営業店 渉外担当




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